2023年7月挖机行业销量12606台，同比消重30%。个中，国内销量5112台，同比消重45%；出口7494台，同比消重14%。2023年1-7月挖机累计销量121424台，同比消重25%；个中国内56143台，同比消重44%；出口65281台，同比拉长8%。受下游项目资金面重要影响，7月工程死板内销下滑幅度仍较大。从地产、基筑数据看，2023年6月衡宇新开工面积同比下滑30%，地产投资告竣额同比下滑21%，地产施工热度未回暖。6月基筑投资告竣额3万亿元挖土机，同比拉长12%，支柱较高增速火狐电竞。

　　咱们以为海表工程死板整个处于上行周期，内行业出口高基数火狐电竞、海表供应链还原靠山下，行业出口数据增速阶段性承压，但不改海表拉长趋向。23Q2海表龙头卡特彼勒达成营收173亿美元，同比拉长22%，净利润29亿美金，同比拉长75%，创下史书新高，海表工程死板墟市整个处于上行周期。依照2022年环球工程死板创筑商50强排行榜（《2022YellowTable》），卡特彼勒/徐工集团/三一重工/中联重科收入分手321/181/160/104亿美金，环球份额分手13.8%、7.8%、6.9%、4.5%，咱们测算国内龙头海表份额亏折5%，海表份额空间大、趋向一连。

　　受钢材、海运费价值高企及范畴效应消重等影响，2022年工程死板企业利润率大幅下滑，2023年上述要素压力削弱，估计利润率开启修复进程。2022年国内厉重企业净利率仅5%操纵，基于目前钢材价值秤谌，咱们估计2023年厉重企业希望晋升约3个点，带来利润端50%以上拉长弹性。本年起重机、混凝土死板等其他机种阐扬好于挖机，国内龙头中大挖发卖组织革新，出口利润率高于国内，钢材等原原料价值分明回落靠山下，咱们鉴定工程死板龙头利润增速收入增速销量增速挖土机。另表，遵从工程死板更新周期，2024-2025年内销墟市希望迎新一轮更新周期，龙头本年希望逐渐开启功绩启航。

　　推举【三一重工】中国最具环球比赛力的高端创筑龙头之一火狐电竞，看好国际化及电动化经过中重塑环球式样时机。【徐工死板】产物线最全的工程死板龙头，功绩阿尔法属性分明，估值修复具备高弹性。【中联重科】起重机、混凝土死板龙头，高机、挖机等新兴板块功劳新拉长极，希望迎价格重估。【恒立液压】上游高端液压零部件龙头，受益工程死板及通用创筑业苏醒。

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　　易点寰宇(301171)公司简介公司为环球智能营销效劳商，主业务务厉重征求功效告白效劳和头部媒体账户处置效劳，分手占收入94.44%、5.32%。配合媒体征求Google、Meta等头部媒体，以及幼米、美图、传音等中长尾媒体。客户由厉重散布正在跨境电商、搬动操纵、游戏等行业。投资逻辑行业趋向上，“互联

　　凯因科技(688687)宁靖见识：凯因科技是聚焦于抗病毒周围的改进药企业。公司是一家以生物身手为平台，埋头于病毒及免疫性疾病周围的改进药企业。已上市产物征求丙肝全口服泛基因型药物、培集成扰乱素α-2、吡非尼酮、人扰乱素α2b、复方甘草酸苷药物等。目前中心聚焦以改进药为重心的乙肝成效性治愈药物组合研发

　　仲景食物(300908)事务10月17日晚，公司发表23年三季报，23年前三季度达成业务总收入7.34亿元，同比填充12.21%，归母净利润1.4亿元，同比拉长36.74%，扣非归母净利润为1.31亿元，同比拉长77.45%。23年Q3达成业务总收入2.74亿元，同比拉长15.44%，归母净利润50

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　　金徽酒(603919)投资重点金徽酒发表功绩通告， 23 年前三季度公司达成业务总收入 20.19 亿元，同比拉长+29.32%；达成归母净利润 2.73 亿元，同比+27.55%。 23Q3 达成业务总收入 4.96 亿元，同比+47.84%；达成归母净利润 0.18 亿元，同比+884.79%。

　　汇川身手(300124)事务形容公司发表2023年前三季度功绩预报，估计前三季度达成业务收入194.89-211.13亿元，同比拉长20%-30%；达成归母净利润32.39-33.93亿元，同比拉长5%-10%；达成扣非归母净利润28.66-31.39亿元，同比拉长5%-15%火狐电竞。事务点评单Q3增速较

　　正在算力自立可控的靠山下，华为、寒武纪、海光等国产算力希望进一步振兴，深度插手国内算力工程的配置，提倡中心闭切国产算力物业链。

　　天然资源部高度器重挖土机，繁茂出台时空大数据闭联计谋，加疾饱吹时空大数据因素价格延续开释，闭联企业或将迎来利好。

　　消费电子古板零部件物业正在消费疲软的墟市境况下营收和市值均处于较低秤谌，希望跟着华为手机出货量的大幅拉长而展现较为分明的边际革新，由此带来组织性的投资时机。7月火狐电竞挖机销量同比-30% 出口阶段性承压

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